审批功能盘点（上）：请假、优惠折扣、结转、退费…审批绝不多耽误1分钟！

2021.08.20 文：校管家

“校长，我这里有个家长需要申请优惠折扣，需要您给签字通过一下。”

“我出差了，等我后天回来再审批来得及吗？”

“明天上午，家长就要来校区报名了…”

……

• 1.机构内部发起：

  优惠审批，结转审批，转费审批，退费审批

  
  

• 2.学员家长发起：

  调班审批，调课审批，请假审批

由机构内部发起的审批流，主要包括优惠折扣审批、结转审批、退费审批，转费审批，学校可以根据自己的需求，选择性开启这些审批工作流的配置项。

为了促单，学校经常会有一些优惠折扣活动，或者部分特殊学员（例如教师子女，成绩优异学员等）可以享受低折扣报名，但是如何避免老师给的优惠太大，造成学校损失呢？

我们可以增加优惠折扣审批流程，当优惠折扣或者单价低于多少时，需要相关审批人审批通过后，才能对学员进行收费。

学校可以选择两种方式来设置审批流：按折扣审批或者按课程单价审批，灵活满足学校不同优惠折扣的审批需求，从制度上完善学校管理流程，防止学校的财务漏洞。

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当对学员进行收费时，只要使用的折扣在需要审批的折扣范围内，那么老师可以直接在这笔订单的收费页面，保存订单并提交优惠折扣审批。

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相关节点的审批人，在校管家老师端会收到待审批提醒，点击可查看审批详情，并可以直接在手机上完成审批工作。

无论何时何地，审批一气呵成，让审批更及时、更快捷，帮助学校实现系统化集中管理和线性流程化服务。

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退费涉及到前台、教务、财务、校长等各岗位环节，任何一个环节的不规范操作，都可能为学校造成更大的损失。

例如：

有家长退费时，不少前台老师会跳过申请环节，直接同意退费，这样不仅存在资金漏洞，也无法及时了解退费的原因，放弃了挽留协调的机会。

一些体量大的机构，一般都有一套教务系统和一套办公系统，上课课消在教务系统里，退费审核在办公系统里。两套系统不互通，不仅增加老师工作量，审核数据也不易保存。

当学员因为某些原因，不能再上课时，为了避免学员退费，我们可以使用费用结转来挽回学员，为了规范结转的操作流程，我们通常建议学校开启结转审批功能。

当学员需要结转费用时，需要由学校老师发起结转申请，经过各审批节点审批人逐级审批通过后，即可将费用结转至学员的电子钱包。

结转审批和退费、优惠折扣审批一样，都需要先在系统-工作流中设置好审批的节点。

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当老师发起结转审批后，审批节点的审批人，在手机端收到待审批提醒，一键审批或者驳回即可。

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当所有审批人都完成审批后，该申请单据将判定为“审核通过”，同时，本次申请结转金额将转入学员电子钱包中。结转审批，流程简单，操作方便，推荐学校使用！

学校开启转费功能后，当学员在学校学习一段时间之后，发现自己不适合这个课程或者是因为其他的原因不能继续学习了， 可以将自己的费用转给其他的学员。

但是为了规范转费流程，避免随意转费引起的各种财务漏洞，学校可以开启转费审批功能。

通过系统-工作流，灵活设置好转费审批的审批节点，当老师发起转费审批后，相关节点审批人，在手机上一键审批或者驳回。

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前台老师成功提交退费申请后，若申请还未审批，支持撤回自己提交的退费申请，有助于提高审批效率，用户体验更好。

例如：小李老师提交了一份退费申请，但是不久后发现退费学员的信息填写错误了，此时主管小王老师还未审批，小李老师可以直接撤回这条退费申请，重新填写提交审批。

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因为篇幅原因，

本次盘点分为（上）（下），

关于由家长学员可以发起的审批申请，

将在下期推文！

敬请关注喔！